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Comment peupler un parc client pré-existant?​

Pour reprendre un parc client existant en maintenance, avec des produits qui existent déjà, voici une procédure à suivre.

Paramétrage​

• créer un type d'affaire interne dédié (par exemple parc pré-exsitant, laisser tout vide ou neutre ou non)
• créer un type de pack qui autorise l'ajout dan sle parc client
• créer un workflow ("parc client") pour fluidifier la création des feuilles de travail utlisant le type d'affaire et de devis créés
• créer une sélection dans la colonne de gauche dans le module Produits

Procédure​

• depuis le module Feuilles de travail, créer une feuille de travail pour le client en utilisant le workflow "parc client"
• créer des historiques des produits présents dans le parc (s'il y a beaucoup de produits avec S/N, il est possible de les importer en masse à l'aide d'un fichier texte qui contient 1 S/N par ligne et rien d'autre)
• une fois le panier rempli comme souhaité, utliser l'icône "panier" sur le pack de la feuille de travail
• dans la popup qui s'ouvre, utiliser le bouton "panier produit", et cliquer sur l'icone "+" correspondant au panier à transférer et valider (les historiques sont ajouté dans la feuille de travail, le panier est vidé)
• une fois tous les produits à ajouter au parc dans la feuille de travail (et configurés si besoin), valider la feuille de travail

Objectif​

Pouvoir cumuler les ventes à un client en compte sur un période indeterminée pour éviter les situations avec plusieurs petites factures en même temps

Passer en client en compte​

Sélectionner oui depuis la description client.

Créer la feuille de consignation​

Deux options : la créer directement depuis la fiche client, on cliquant sur caddy 🛒. Ensuite il permet d'accéder directement à la feuille et y ajouter les produits.

Autrement, s'il a été fait un devis, la feuille est créée directement à la validation du devis si on choisit de passer par la feuille de consgnation (si elle existe elle est simplement utilisée).

Dans la liste des feuilles de travail, les feuilles de consignation sont signalées par une icône.

Ajouter des produits au fil de l'eau en direct​

En ajoutant les packs et historiques directement comme dans les feuilles de travail classiques.

Facturation de la feuille de consignation​

La validation de la feuille de consignation fait plusieurs choses :

• valide tous les blocs (attention aux blocs vides créés par défaut et non utilisés, il vaut mieux les supprimer pour éviter une affaire vide)
• créé une affaire par type d'affaire de la feuille de consignation, si plusieurs bloc sont paramétrés sur affaire client, il seront tous sur la même affaire client finale
• retire le statut de feuille de consignation à la feuille courante, le client n'a plus de feuille de consignation active

Paramétrage (utilisation des workflow)​

Par défaut la feuille de consignation suit le workflow par défaut qui est paramétrable. Dans l'exemple 2 affaires sont créées systématiquement, la première pour l'ajout du matériel à facturer (affaire client) et l'autre pour consigner les prêts en cours par exemple (affaire matériel de prêt).