Clients en compte et feuilles de consignation
Objectif
Pouvoir cumuler les ventes à un client en compte sur un période indeterminée pour éviter les situations avec plusieurs petites factures en même temps
Passer en client en compte
Sélectionner oui depuis la description client.
Créer la feuille de consignation
Deux options : la créer directement depuis la fiche client, on cliquant sur caddy 🛒. Ensuite il permet d'accéder directement à la feuille et y ajouter les produits.
Autrement, s'il a été fait un devis, la feuille est créée directement à la validation du devis si on choisit de passer par la feuille de consgnation (si elle existe elle est simplement utilisée).
Dans la liste des feuilles de travail, les feuilles de consignation sont signalées par une icône.
Ajouter des produits au fil de l'eau en direct
En ajoutant les packs et historiques directement comme dans les feuilles de travail classiques.
Facturation de la feuille de consignation
La validation de la feuille de consignation fait plusieurs choses :
- valide tous les blocs (attention aux blocs vides créés par défaut et non utilisés, il vaut mieux les supprimer pour éviter une affaire vide)
- créé une affaire par type d'affaire de la feuille de consignation, si plusieurs bloc sont paramétrés sur affaire client, il seront tous sur la même affaire client finale
- retire le statut de feuille de consignation à la feuille courante, le client n'a plus de feuille de consignation active
Paramétrage (utilisation des workflow)
Par défaut la feuille de consignation suit le workflow par défaut qui est paramétrable. Dans l'exemple 2 affaires sont créées systématiquement, la première pour l'ajout du matériel à facturer (affaire client) et l'autre pour consigner les prêts en cours par exemple (affaire matériel de prêt).