Peupler des parcs clients pré-existants

Comment peupler un parc client pré-existant?

Pour reprendre un parc client existant en maintenance, avec des produits qui existent déjà, voici une procédure à suivre.

Paramétrage

• créer un type d'affaire interne dédié (par exemple parc pré-exsitant, laisser tout vide ou neutre ou non)
• créer un type de pack qui autorise l'ajout dan sle parc client
• créer un workflow ("parc client") pour fluidifier la création des feuilles de travail utlisant le type d'affaire et de devis créés
• créer une sélection dans la colonne de gauche dans le module Produits

Procédure

• depuis le module Feuilles de travail, créer une feuille de travail pour le client en utilisant le workflow "parc client"
• créer des historiques des produits présents dans le parc (s'il y a beaucoup de produits avec S/N, il est possible de les importer en masse à l'aide d'un fichier texte qui contient 1 S/N par ligne et rien d'autre)
• une fois le panier rempli comme souhaité, utliser l'icône "panier" sur le pack de la feuille de travail
• dans la popup qui s'ouvre, utiliser le bouton "panier produit", et cliquer sur l'icone "+" correspondant au panier à transférer et valider (les historiques sont ajouté dans la feuille de travail, le panier est vidé)
• une fois tous les produits à ajouter au parc dans la feuille de travail (et configurés si besoin), valider la feuille de travail