Installation

Post-installation

Après l'installation, il sera nécessaire de nous fournir les éléments suivants pour finaliser la configuration de votre application.

• Un compte SMTP (email et mot de passe) pour l'envoi des emails

• La liste des groupes d'utilisateurs (ex: Gestionnaire, Technicien, Administratif, etc.)

• La liste des applications pour chaque groupe

• La liste des utilisateurs (email, nom, prénom, groupe d'appartenance)

• La liste des agences

• Le logo de votre entreprise au format PNG (optionnel)

• Les informations légales de votre entreprise (SIRET, numéro de TVA, adresse, RIB etc.) (optionnel) afin de paramétrer les documents PDF générés par l'application

• La couleur principale de votre charte graphique (optionnel) afin de personnaliser l'interface de l'application

• Le nom de votre entreprise (optionnel) afin de personnaliser l'interface de l'application

Ensuite il conviendra de parcourir les onglets administration de l'application afin de vérifier les paramètres par défaut et les adapter à vos besoins, créer les tags des contacts et produits, personnaliser les numéros de comptes pour les exports comptables, TVA, etc.

Il sera possible de paramétrer également:

• Un accès Chorus Pro pour l'envoi des factures clients (optionnel)
• Un lien avec un Cloud de stockage (optionnel)
• Un format d'export CSV vers un logiciel de comptabilité (optionnel)
• Un lien vers Zammad ou Freescout depuis les demandes (optionnel)
• Un lien avec Metabase dans les fiches clients (optionnel)
• Le template VCard pour accès en QRCode à une carte de visite virtuelle (optionnel)
• etc.